休閑食品其實(shí)也是快速消費(fèi)品的一類，是在人們閑暇、休息時(shí)所吃的食品。休閑食品正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費(fèi)品，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對于休閑食品數(shù)量和品質(zhì)的需求不斷增長。2021年2月國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求》，次將屬于食品形態(tài)的凝膠糖果納入了保健食品備案劑型。如今，功能性軟糖等新型保健食品不僅為消費(fèi)者提供了多場景體驗(yàn)，同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展指明了方向。

　　一、產(chǎn)業(yè)鏈

　　我國休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為食物原料及食品包裝材料，中游為各類型的休閑食品，下游為消費(fèi)渠道主要分為線上和線上，后到達(dá)終端消費(fèi)者。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　二、上游分析

　　1.食糖

　　食用食糖的主要是白糖、紅糖和冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖。2020年-2021年榨季生產(chǎn)旺季仍將持續(xù)一段時(shí)期，短期內(nèi)消費(fèi)總體處于淡季，國內(nèi)市場供給整體寬松，但受國際油價(jià)和糖價(jià)上漲影響，預(yù)計(jì)國內(nèi)糖價(jià)小幅上漲。當(dāng)前，國內(nèi)食糖市場處于消費(fèi)淡季，但隨著春節(jié)后加工業(yè)加快復(fù)工，拉動價(jià)格小幅上漲。2月份，國內(nèi)食糖均價(jià)每噸5253元，環(huán)比漲1.1%；同比跌8.7%。

　　2.水果

　　水果，是指多汁且主要味覺為甜味和酸味，可食用的植物果實(shí)，可以用來作為休閑食品的主要原料。受節(jié)日消費(fèi)拉動，加上前期寒潮天氣對柑橘、香蕉等南方水果供應(yīng)造成一定影響，水果價(jià)格繼續(xù)上漲。2月份，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)監(jiān)測的6種水果批發(fā)均價(jià)每公斤6.42元，環(huán)比漲5.2%，其中，菠蘿環(huán)比跌1.2%，巨峰葡萄、香蕉、富士蘋果、鴨梨、西瓜環(huán)比分別漲10.5%、9.1%、5.5%、4.1%、2.7%；同比漲12.2%，其中，巨峰葡萄、香蕉同比分別跌7.1%、3.6%，鴨梨、菠蘿、西瓜、富士蘋果同比分別漲59.5%、29.2%、20.8%、6.1%。2月份，柑橘類水果全國批發(fā)均價(jià)每公斤6.38元，環(huán)比漲4.2%，同比跌7.4%。

　　3.面粉

　　面粉是一種由小麥磨成的粉狀物。按面粉中蛋白質(zhì)含量的多少，可以分為高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及無筋面粉。面粉也是休閑食品中，烘焙食品中主要的成分之一。數(shù)據(jù)顯示，2018年因統(tǒng)計(jì)口徑的變化，我國面粉產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯變化。此外國內(nèi)人口增速放緩、人口老齡化及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級等從各個(gè)方面減緩了小麥制粉需求。我國面粉產(chǎn)量近年來走勢平穩(wěn)，但零售價(jià)格卻不斷上漲。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國面粉產(chǎn)量可達(dá)8194.8萬噸，零售價(jià)格預(yù)計(jì)每千克可達(dá)6.57元。

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、中游分析

　　1.市場規(guī)模

　　隨著居民可支配收入的增長及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，健康安全、方便快捷的休閑食品受到青睞，休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出上升發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年至2020年，我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模從8224億元增長至12984億元，年復(fù)合增長率達(dá)12.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模在2021年可達(dá)14015億元。

　　數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　在中國休閑食品行業(yè)中，不同類別的產(chǎn)品有著不同的發(fā)展速度。2020年，我國休閑食品市場中市場規(guī)模大的產(chǎn)品為糖果蜜餞，其次為面包糕點(diǎn)，零售額分別為4148億元和2663億元。其中，鹵制品的增速依然保持快。預(yù)計(jì)到2021年，中國休閑鹵制品零售市場規(guī)模將超1300億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.市場占比

　　按照目前國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，休閑食品不在國家統(tǒng)計(jì)分類的范疇內(nèi)，沒有嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表述行業(yè)狀況。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國休閑食品品類中占比大的為飲品飲料產(chǎn)品，占比27%。順列依次為代餐產(chǎn)品、肉類零食產(chǎn)品和堅(jiān)果炒貨產(chǎn)品，分別占比18.9%、13.5%和10.8%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.企業(yè)分析

　　糖巧蜜餞、餅干與膨化食品發(fā)展較早，外資品牌在90年代由外資企業(yè)依賴大單品策略取得先機(jī)，在流量集中的傳媒背景下，消費(fèi)者培育周期短，迅速攻城掠地，取得大部分市場份額，格局易守難攻，未來集中度繼續(xù)提升的空間較小。

　　烘焙糕點(diǎn)、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品作為本土化品類在新紀(jì)元才開始起步或本土化，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使流量逐漸碎片化，且隨著產(chǎn)品品類可選范圍增大，消費(fèi)者培育需要更高的費(fèi)用和時(shí)間，目前還處在龍頭跑馬圈地階段，市場分散，未來集中空間大。

　　（1）糖巧蜜餞市場集中，國際糖果巨頭占據(jù)大半江山。我國糖巧蜜餞行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1636億元，其中瑪氏在糖果和巧克力子品類中均市占，占比22%，遠(yuǎn)高于行業(yè)第二名。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）膨化食品市場集中，早布局者搶占先機(jī)。膨化食品市場規(guī)模達(dá)854億，行業(yè)集中度較高，形成進(jìn)入壁壘。旺旺以米果產(chǎn)品為主，百事旗下樂事薯片在國內(nèi)薯片市占。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（3）堅(jiān)果炒貨市場分散，外生樹堅(jiān)果正在替代本土傳統(tǒng)炒貨瓜子。我國傳統(tǒng)堅(jiān)果炒貨發(fā)展早，規(guī)模大但品牌化低，早期以種子類堅(jiān)果為主，代表企業(yè)為洽洽。由于樹堅(jiān)果自帶健康屬性，隨著鎖鮮技術(shù)等生產(chǎn)工藝日臻完善，且產(chǎn)品同質(zhì)化較高進(jìn)入門檻低，堅(jiān)果份額上升。其中互聯(lián)網(wǎng)品牌三只松鼠憑借優(yōu)勢樹堅(jiān)果品類而為消費(fèi)者熟知。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（4）休閑鹵制食品市場分散，飲食文化壁壘和供應(yīng)鏈壁壘下本土企業(yè)主導(dǎo)。休閑鹵制品是本土化特色極強(qiáng)的品類，中國傳統(tǒng)飲食“辣味”文化由來已久，隨著川菜全國化帶動辣味風(fēng)靡，傳統(tǒng)鹵味店品牌化、休閑屬性增強(qiáng)，本土供應(yīng)鏈壁壘和文化壁壘使外企難以進(jìn)入。其中絕味食品憑借全城冷鏈日配和近萬線下直營+加盟店規(guī)模優(yōu)勢位列。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.重點(diǎn)企業(yè)分析

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、下游分析

　　1.不同渠道占比情況

　　隨著消費(fèi)升級步伐加快，以及新興零售渠道的快速興起，休閑食品行業(yè)正處于發(fā)展的快車道，呈現(xiàn)出“行業(yè)增長快、需求區(qū)域廣、產(chǎn)品類別多”等特點(diǎn)，使得目前休閑食品行業(yè)仍未有明確的市場數(shù)據(jù)統(tǒng)一口徑，線上線下協(xié)同發(fā)展的新零售是大勢所趨。2020年，我國休閑食品在消費(fèi)渠道中，食品店及食品市場依然占據(jù)著中國休閑食品行業(yè)零售市場的大份額，其次為超市及便利店。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.電商平臺

　　休閑食品作為居民日常消費(fèi)品類之一，隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)市場的崛起，經(jīng)歷了由傳統(tǒng)銷售渠道向現(xiàn)代銷售渠道的轉(zhuǎn)變。隨著中國休閑食品電商渠道滲透率的不斷走高，中國休閑食品電商市場銷售額亦不斷增長。2019年，中國休閑食品電商銷售額達(dá)766.7億元。2020年，中國休閑食品電商銷售額預(yù)估達(dá)964億元，預(yù)估較2019年增長25.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國休閑食品在電商平臺的銷售額可達(dá)1095.6億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.消費(fèi)者結(jié)構(gòu)

　　休閑食品的消費(fèi)對象逐漸向更多人群擴(kuò)展，市場進(jìn)一步細(xì)分，年輕時(shí)尚的青年群體將成為休閑食品消費(fèi)的主流在這個(gè)消費(fèi)群體中，28-38歲之間的消費(fèi)者對休閑食品的消費(fèi)比例高，這是一個(gè)被“品牌概念”熏陶長大的消費(fèi)群體，而且也是目前社會中忙碌的一類人。

　　數(shù)據(jù)來源：尼爾森、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.“雙十一”熱銷品牌

　　從雙十一當(dāng)天熱門品類之一的休閑食品行業(yè)來看，三只松鼠、百草味及良品鋪?zhàn)尤W(wǎng)銷售額排名前三。前20品牌還有洽洽、來伊份、華味亨、周黑鴨、王小鹵、沃隆、旺旺、樂事、好想你、衛(wèi)龍、可比克、享食者、喜之郎、絕藝、亦淘、甘源、藤橋牌。

　　數(shù)據(jù)來源：星圖數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國休閑食品行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。